Qu’est-ce que la gestion des risques dans le trading ?

Bien que les traders tirent des bénéfices du trading, cela peut être une chose dangereuse à faire. Les profits s’accompagnent également de pertes et de risques. Les traders doivent savoir réduire ces risques et contrôler leurs émotions. Quels sont les risques en trading ? Les risques liés au trading font référence aux pertes financières auxquelles un investisseur est confronté. Il peut être de différents types en raison de différents facteurs. Ces risques sont dus à la fluctuation des prix et de la valeur des actifs sur le marché. Ces risques ont également un impact sur le succès des activités de trading. Comment les traders peuvent-ils appliquer la gestion des risques dans le trading ? Examinons en profondeur le blog et apprenons-en davantage.

Risques dans le trading

Il existe différents types de risques provoqués par de multiples facteurs. Certains des risques courants sont indiqués ci-dessous :

Risque de marché : Fluctuations des prix et forte volatilité.

Risque de liquidité : Faible liquidité du marché et larges spreads acheteur-vendeur.

Risque de levier : Pertes amplifiées et appels de marge.

Risque d'exécution : Dérapages et erreurs de commande.

Risque émotionnel : Prise de décision émotionnelle et overtrading.

Risque systémique : Krachs boursiers et événements économiques.

Risque opérationnel : Défaillances techniques, fraudes et failles de sécurité.

Risque réglementaire : Modifications réglementaires et problèmes de conformité.

Risque lié aux connaissances et à l'expérience : manque de connaissances et d'inexpérience.

Gestion des risques dans le trading

Le processus d'identification et de contrôle des risques entraînant des pertes financières est appelé gestion des risques dans le trading. Cela implique de fixer des règles et des conditions ainsi que des stratégies de planification. Les traders ne peuvent pas éliminer les risques mais ils peuvent les réduire. Avant de planifier vos stratégies de gestion des risques, vous devez savoir ce qu'est un risque. Les traders doivent également savoir qu'il y aura toujours des risques dans le trading. Discutons de différentes stratégies de gestion des risques. 

Importance of Risk Management in Trading

Le risque de marché évolue constamment en raison de multiples facteurs tels que les progrès technologiques et les changements dans la structure du marché. L'application de la gestion des risques est utile pour les traders. Grâce à la gestion des risques, les investisseurs peuvent minimiser les pertes si le marché s'inverse après un événement. La La gestion des risques dans le trading protège une organisation ainsi qu'un individu des pertes potentielles. Il faut connaître à l’avance les risques d’un investissement pour avoir la patience de supporter les pertes. En identifiant, mesurant et atténuant les risques de marché, les investisseurs peuvent analyser les complexités des marchés financiers. Ils peuvent également atteindre leurs objectifs financiers à long terme. Les plans de gestion des risques peuvent aider à minimiser l’impact des risques qui pourraient affecter votre investissement.

Comment apprendre la gestion des risques dans le trading

Pour apprendre la gestion des risques dans le trading, vous devez comprendre et suivre ces conseils :

• Comprendre les bases de la gestion des risques, c'est-à-dire le risque par rapport au rendement, les ordres stoploss et le dimensionnement des positions.
• Étudier les stratégies de trading comme la couverture et la diversification.
• Utiliser des comptes de démonstration pour s'entraîner et s'améliorer.
• Apprenez l’analyse technique et fondamentale.
• Suivre des traders expérimentés et revoir leurs stratégies de trading.
• Utiliser des outils de gestion des risques.

Certaines autres techniques utilisées par les traders actifs pour gérer les risques incluent la recherche du bon courtier, la réflexion avant d'agir, la définition de points de stop-loss et de take-profit et la répartition des paris.

Comment calculer la gestion des risques dans le trading

Dans gestion des risques, vous déterminez combien d'argent vous êtes prêt à risquer sur chaque transaction. Habituellement, les traders fixent 1 à 2 % de vos fonds totaux. Pour cela, calculez la taille de votre position en fonction du montant que vous pouvez perdre par transaction. Définissez ensuite des ordres stop-loss pour limiter les pertes potentielles et des ordres take-profit pour sécuriser les gains. Après cela, visez un bon rapport risque/récompense pour gagner plus que ce que vous pourriez perdre. Enfin, utilisez des outils et des calculatrices pour vous aider dans ces calculs. Révisez et ajustez régulièrement votre stratégie en fonction des conditions du marché. Cela peut aider à protéger vos investissements et à améliorer vos chances de succès dans le trading.

Lorsque vous êtes un trader individuel sur le marché, l'une des rares astuces de sécurité dont vous disposez est le calcul risque-récompense. Le calcul du risque par rapport à la récompense est très simple. Divisez simplement votre bénéfice net par le prix de votre risque maximum. Pour ce calcul, vous devez connaître votre prix d'entrée, votre objectif de cours et votre stoploss. Votre risque est égal à la différence entre votre entrée et votre stoploss. C'est le montant que vous perdrez si votre transaction s'arrête.

Comment gérer les risques dans le trading

Pour survivre face aux risques liés au trading, vous devez connaître la clé pour minimiser les pertes. La gestion des risques dans le trading commence par l'élaboration d'une stratégie de trading. La stratégie doit tenir compte du pourcentage de victoires et de pertes et des moyennes des victoires et des défaites. Une stratégie appropriée de gestion des risques est nécessaire pour protéger les traders contre les pertes. 

Certaines des stratégies courantes de gestion des risques sont :

Déterminer la taille de chaque transaction en fonction du capital total et de la tolérance au risque. C’est ce qu’on appelle le dimensionnement des positions. Définissez des ordres automatiques pour quitter les transactions lorsqu'elles atteignent un prix spécifique afin de limiter les pertes potentielles. C’est ce qu’on appelle les ordres stop-loss.

Définissez des ordres automatiques pour quitter les transactions lorsqu'elles atteignent un niveau de profit afin de verrouiller les gains. C’est ce qu’on appelle les ordres take-profit. Ciblez les transactions avec un rapport risque/récompense favorable, tel que 1:2 ou plus, où les profits potentiels annulent les pertes potentielles. C’est ce qu’on appelle le rapport risque/récompense.

Répartissez vos investissements sur divers actifs pour réduire l’exposition aux risques. On parle également de diversification. Utilisez des instruments financiers comme des options ou des contrats à terme pour compenser les pertes potentielles sur vos investissements principaux. C'est le processus appelé couverture.

Utilisez l’effet de levier avec prudence pour maximiser les profits sans augmenter le risque de pertes. On l’appelle également gestion de levier. Examinez et ajustez en permanence vos transactions et vos stratégies de gestion des risques en fonction des conditions du marché.

Élaborez un plan de trading complet qui comprend des stratégies d'entrée et de sortie, une tolérance au risque et des objectifs financiers. Maintenez la discipline et évitez les décisions de trading émotionnelles, en respectant vos stratégies prédéfinies et vos règles de gestion des risques.

Préparez un plan en cas d’événements de marché inattendus ou de pertes importantes pour vous assurer de pouvoir réagir efficacement.

Conclusion

Bref, avec les profits et les gains, viennent les pertes et les risques. Ces risques sont dus à la fluctuation des prix et de la valeur des actifs sur le marché. Les traders doivent apprendre et savoir comment développer des stratégies pour atténuer ces risques. Ces risques ont également un impact sur le succès des activités de trading. Grâce à la gestion des risques, les investisseurs peuvent minimiser les pertes si le marché s'inverse après un événement. En identifiant, mesurant et atténuant les risques de marché, les investisseurs peuvent analyser les complexités des marchés financiers. Il existe diverses stratégies utilisées par les traders, telles que l'utilisation d'ordres stop-loss et take-profit, la couverture, la taille des positions, la surveillance constante des transactions, l'utilisation du ratio risque/récompense, etc. Pour minimiser vos pertes, vous pouvez également apprendre et utiliser ces stratégies.